Gestion de patrimoine

Accompagné depuis quelques années de notre partenaire Guinefolleau Finances, spécialisé dans les stratégies patrimoniales et le conseil en investissements financiers, nous :

vous accompagnons sur la gestion de votre patrimoine,
étudions et analysons votre situation fiscale et patrimoniale,
définissons ensemble vos attentes et vos besoins,
déterminons les axes d’amélioration ou d’optimisation,
développons les stratégies gagnantes.

Ensemble, nous vous garantissons :

Indépendance : dans le conseil et dans les solutions d’investissement retenues
Confiance : de part nos expertises et notre accompagnement personnalisé afin de valoriser votre patrimoine
Disponibilité : nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur votre patrimoine.

Nous contacter

Des réponses à vos questions

Vous souhaitez faire le point sur l’organisation de votre patrimoine ? Vous assurer que la transmission de celui-ci ne sera pas trop taxée ? Protéger votre conjoint et vos enfants ?

Notre conseiller pourra faire le point sur votre situation, vos projets, vos besoins, avec vous en définissant les solutions adaptées.
Pourquoi réaliser un bilan patrimonial ?

Avant de prendre des décisions, il est important de valoriser son patrimoine et de maîtriser les conséquences d’un évènement : décès, séparation, cessation d’activité, …

Sur cette base de réflexion, nous pourrons ainsi définir les axes de travail pour vous permettre d’atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Comment diversifier mon patrimoine ?

De nombreuses solutions d’investissements existent mais elles ne sont pas toutes adaptées à votre profil et vos besoins.

Nous pourrons vous conseiller en toute neutralité et indépendance vis-à-vis des solutions d’investissements existantes (SCPI, LMNP, résidences-services, PINEL, défiscalisation, assurance-vie, produits financiers, …).

Nous n’avons qu’un seul intérêt : votre satisfaction !
Comment préparer la transmission de mon entreprise ?

La transmission de son entreprise est une étape importante de sa vie d’entrepreneur. Pour que celle-ci se fasse dans de bonnes conditions, la clé est l’anticipation. Nous pourrons évaluer avec vous les différentes hypothèses et le coût de chacune d’entre elles.
Je pars bientôt à la retraite et souhaite réaliser un bilan

Afin de maintenir votre niveau de vie quand vous serez à la retraite, vous pourrez vous constituer des revenus complémentaires et structurer votre patrimoine pour préparer votre transmission à vos héritiers sans vous démunir.

En lien avec nos conseillers en protection sociale, nous pourrons vous orienter sur vos choix de départ à la retraite et les conditions financières de celle-ci.

Chiffre clé

C’est le pourcentage de mariages qui terminent en divorces.

Il est donc indispensable d’adopter une bonne stratégie en gestion de patrimoine.

45^%

Un appui conseil renforcé

Nous vous accompagnons plus précisément sur les missions suivantes :

Bilan patrimonial : Ensemble, nous listons tous les éléments de votre patrimoine immobilier et financier. Nous ferons des simulations de transmission de votre patrimoine avec ou sans optimisation de la transmission (donation, démembrement de propriété, assurance-vie, montage sociétaire, …).

Rentabilité de vos placements financiers : Nous analyserons vos placements et nous vous indiquerons les axes d’améliorations pour que la rentabilité de vos placements soit adaptée à votre profil de risque et vos objectifs.

Projets immobiliers : Nous définirons le meilleur cadre juridique et fiscal pour votre projet d’investissement immobilier. Nous pourrons envisager des solutions d’optimisation de votre fiscalité personnelle et l’opportunité de changer de régime fiscal.

Réduction de vos impôts : Nous vous accompagnerons dans la mise en place de solutions de défiscalisation pour vous permettre de réduire votre imposition personnelle tout en vous constituant un patrimoine.

Transmission de votre patrimoine : Nous élaborerons une stratégie de transmission pour vous permettre de préparer et d’anticiper votre succession. Nous pourrons ainsi limiter l’impact fiscal de la transmission de votre patrimoine à vos héritiers tout en préservant votre niveau de vie.

Régimes matrimoniaux, situation maritale : Le choix du régime matrimonial adapté aux enjeux de votre patrimoine vous permettra d’adapter la protection du conjoint à votre situation. En fonction des caractéristiques de votre situation familiale, nous vous proposerons d’adapter votre situation maritale à vos objectifs, que ce soit via un PACS, un mariage, un aménagement ou un changement du régime matrimonial.

Pourquoi rejoindre Accompagnement Stratégie Maine-et-Loire ?

les avantages

- un service de proximité avec nos 8 agences implantées sur tout le département.

- un interlocuteur privilégié pour le suivi de votre dossier dans une relation de confiance.

- une écoute active pour mieux vous informer et vous conseiller.

- un conseil spécialisé et personnalisé pour tous vos projets.

- la force d’un groupe national, Accompagnement stratégie, pour anticiper les évolutions et développer des services adaptés à vos besoins.

les engagements

L'ensemble des collaborateurs s'engage à être à vos côtés au quotidien et pour toute la durée de vie de votre entreprise.

A vos côtés pour réussir !

À vos côtés, pour réussir !

100 collaborateurs, répartis sur 8 agences dans le Maine-et-Loire sont au plus près de vous pour réussir :

- vos obligations quotidiennes en tant que chef d'entreprise

- vos stratégies d'entreprise : installation, création, diversification, développement, transmission

- le conseil spécialisé : social paie, RH, retraite et prévoyance, gestion de patrimoine

Des réponses à vos questions

Pourquoi réaliser un bilan patrimonial ?

Comment diversifier mon patrimoine ?

Comment préparer la transmission de mon entreprise ?

Je pars bientôt à la retraite et souhaite réaliser un bilan