Gestion de patrimoine

Consultation patrimoniale, audit patrimonial, audit de prévoyance, projets immobiliers, placements financiers, défiscalisation, transmission de patrimoine…

Notre équipe vous accompagne et vous conseille dans la gestion de patrimoine, dans la mise en œuvre d’une stratégie adaptée à vos objectifs et vos besoins. En somme, notre approche vise à sécuriser, optimiser et transmettre votre patrimoine.

Que vous soyez un agriculteur, un viticulteur, un artisan, un commerçant, une profession libérale, nos collaborateurs sont à vos côtés pour réussir.

Une expertise dédiée à la gestion de votre patrimoine

La gestion de patrimoine est une démarche essentielle pour assurer la sécurité financière de votre foyer, optimiser vos investissements et préparer sereinement la transmission de votre patrimoine. Chez AS Maine-et-Loire, nous accompagnons nos adhérents à chaque étape de leur vie avec une approche personnalisée, objective et indépendante.

Ensemble, nous vous garantissons :

Indépendance : dans le conseil et dans les solutions d’investissement retenues
Confiance : de part nos expertises et notre accompagnement personnalisé afin de valoriser votre patrimoine
Disponibilité : nous sommes à votre disposition pour vous renseigner sur votre patrimoine.

Pourquoi s’intéresser à la gestion de patrimoine ?

Votre patrimoine évolue au fil du temps et des événements de votre vie. Une bonne gestion patrimoniale vous permet de :

Évaluer votre situation : connaître la répartition et la diversification de vos actifs.
Sécuriser vos biens et votre famille : mise en place de solutions adaptées aux risques.
Optimiser votre fiscalité : tirer parti des dispositifs fiscaux avantageux.
Préparer votre transmission : organiser la succession pour minimiser les frais et protéger vos proches.

Quand consulter un conseiller patrimonial ?

À tout âge : La gestion patrimoniale est pertinente à toutes les étapes de la vie, que vous soyez chef d’entreprise, exploitant ou particulier.
Lors d’un événement majeur : transmission, vente de biens, héritage, mariage, cession d’entreprise…
Pour protéger vos proches : sécuriser votre famille face aux imprévus de la vie.
Pour optimiser votre fiscalité : réduire la pression fiscale grâce à des stratégies adaptées.
Pour préparer votre succession : anticiper pour transmettre efficacement et dans les meilleures conditions.

Des domaines d'intervention variés

Optimisation fiscale
Études et stratégies pour réduire vos impôts.
Protection du conjoint et des enfants
Sécurisation des actifs et couverture en cas d’accident de la vie.
Transmission et succession
Anticipation des démarches pour faciliter la gestion et limiter la fiscalité.
Investissements immobiliers
Conseils apportés sur le choix de la structure juridique et les placements financiers.
Préparation à la retraite
Organisation et optimisation des revenus futurs.

Un appui conseil renforcé

Nous vous accompagnons plus précisément sur les missions suivantes :

🔎 Consultation Patrimoniale
Un rendez-vous de 2 heures pour faire le point sur votre situation et définir vos objectifs.

📊 Audit Patrimonial
Une analyse approfondie de vos actifs et passifs, avec des recommandations personnalisées.

🛡️ Audit Prévoyance
Évaluation de votre couverture en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès.

📈 Suivi et ajustement patrimonial
Un accompagnement régulier pour adapter votre stratégie aux évolutions économiques, fiscales et personnelles.

Prenez rendez-vous avec un conseiller patrimonial

Vous souhaitez sécuriser votre avenir, optimiser votre fiscalité ou préparer votre transmission ?
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner à chaque étape.

Pourquoi rejoindre Accompagnement Stratégie Maine-et-Loire ?

les avantages

- un service de proximité avec nos 8 agences implantées sur tout le département.

- un interlocuteur privilégié pour le suivi de votre dossier dans une relation de confiance.

- une écoute active pour mieux vous informer et vous conseiller.

- un conseil spécialisé et personnalisé pour tous vos projets.

- la force d’un groupe national, Accompagnement stratégie, pour anticiper les évolutions et développer des services adaptés à vos besoins.

les engagements

L'ensemble des collaborateurs s'engage à être à vos côtés au quotidien et pour toute la durée de vie de votre entreprise.

A vos côtés pour réussir !

À vos côtés, pour réussir !

100 collaborateurs, répartis sur 8 agences dans le Maine-et-Loire sont au plus près de vous pour réussir :

- vos obligations quotidiennes en tant que chef d'entreprise

- vos stratégies d'entreprise : installation, création, diversification, développement, transmission

- le conseil spécialisé : social paie, RH, retraite et prévoyance, gestion de patrimoine

Découvrez nos autres solutions

Vous souhaitez sécuriser, optimiser ou préparer la transmission de votre patrimoine ?

Notre équipe vous accompagne pour faire le point sur votre situation, vos projets, vos besoins, en définissant les solutions adaptées.

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